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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍒💝🍆🥒💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥾👄🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧄💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👄👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧅💋💖🥒，本轮增量资金的正反馈机制🍎，不仅会对市场走势产生显著影响💛💗💔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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直面矛盾问题不回避🍓😡🍇🥕，铲除顽瘴痼疾不含糊，应对风险挑战不退缩🥿👗，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”🥒👝🍇🍅💕，通过顽强斗争打开事业发展新天地。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期档，银行通过推出信用卡优惠活动👿，意在抢占支付入口🍄🍇🍇、激活存量客户并巩固市场份额。从消费端来看，银行以返现补贴💟🥻🥝💘、积分加倍等举措🥦🥻🍇，深度契合用户出行🥭、餐饮🍒🍉、购物等高频场景需求💟，不仅降低了消费者的出行成本，更提升了持卡人的消费意愿🥿，进而拉动文旅消费增长🥥🩳。对银行自身而言🍑🥾💌💋🍍，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度🥔🍊，直接促进相关业务收入。同时，通过强化服务体验，还能增强客户黏性、扩大交易市场份额。

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指数依然在震荡(dang)区间(jian)的主要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会(hui)主任哈塞特最(zui)新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国(guo)内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶(jie)段性托底与预期(qi)管理(li)作用，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得指数在震荡(dang)区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

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2、证监会(hui)决定：对大信所责令改正，没收审计(ji)业(ye)务(wu)收入169.81万元，并处以(yi)339.62万元罚款。对郭春(chun)亮(liang)、卓红英给予警告，并(bing)分别处(chu)以40万元罚款。