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行业配置：维持哑铃配置思路👘，红利底仓+小盘成长。红利方面😠，在通胀尚未回归🍈，价格低位运行的背景下👗👙😡😻，前端的收入和利润难以保证🍎🎒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘🩲💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠🧡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥾；补贴政策推动下💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥒🥾👙🍍🥔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👅🍄😡，截至25/5已上行至1.8%🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥕🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅。行业关注自主可控👝👗🍉🎒，包括电子（算力🥕🧄👘🍆、半导体设备💞👙、芯片）、信息化（数据库🤬、操作系统）🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓、通信（算力服务+卫星通信）。

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规上工业电力生产平稳(wen)增长。5月份，规上(shang)工业发电量7378亿千瓦时(shi)，同比(bi)增长0.5%，增速比4月份放缓0.4个百分点(dian)；日(ri)均(jun)发电238.0亿千(qian)瓦时。1—5月(yue)份，规上工(gong)业发电(dian)量37266亿千瓦时，同(tong)比增长0.3%，扣除天(tian)数原因，日均发电量同比增长1.0%。

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为什么会这样(yang)？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科(ke)生，使擅长文(wen)科的(de)女生获益”，但如果认真(zhen)检查相关的数据，就不(bu)难发现这些(xie)都站不住脚——大学扩招最(zui)多是(shi)普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以(yi)前男生占优的时候怎(zen)么不说男生？

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1、到2017年，京东方实现营业收入938亿元👗👛💔💖，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%🥭🥝🩳，成功在全球半导体显示领域登顶💘，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元。

2、不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初(chu)美伊衝(chōng)突及2023年10月(yue)巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本(ben)輪可比的地(di)緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上(shang)看，科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的(de)方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shi)的支(zhi)撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)(jiao)強(qiáng)的韌(rèn)性。