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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥿🩱💔🩳，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🩱，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加👡。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转😡💌，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🍍💯👚💟🥭，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🧡😻🍇，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🍅🤬💗，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向🌽😡🌽👞。

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美股展望(wang)。风偏回升，科技(ji)趋势推升下美股短期上行概率(lv)提(ti)升。但需要密切(qie)关注7月9日（原定90天关税(shui)暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公(gong)用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)(quan)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投(tou)資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。