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维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行(xing)**借贷需(xu)求(qiu)，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创(chuang)造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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