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周思聪：全球经济增速(su)将对港(gang)股市场产生重要影(ying)响，货(huo)币政策的松紧程度和财(cai)政政策(ce)的力度将(jiang)直接影响市场(chang)的流动性和企(qi)业的融资环境，不同行(xing)业的发展趋势将影响相(xiang)关板块的表现。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策(ce)、赛道价值等维度对重点行(xing)业评分，本(ben)期得(de)分(fen)较高的(de)行业主要有工业(ye)金属、汽车零部件(jian)、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消(xiao)费电子、半导(dao)体、计算机设(she)备、保险、电力、燃气等行业。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👗😻💗，也往往会要求“加大宏观调控力度”👗💟💋👜。在当前出口👠😈💋🍉💝、地产均面临挑战的背景下🥻🩳🍒，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥥👞。

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1、在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高🍏、认购价格相对更低👿、合成期货多头也对应贴水的状态🩰🥦。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购🥒💕💞💘、合成多头、合成类多头（买入虚值认购👘🩲🥕😠、卖出虚值认沽）。

2、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。