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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行(xing)情在空间和时间维(wei)度都(dou)具备相似性。第一(yi)轮“东升(sheng)西落”行情始(shi)于美元见顶回(hui)落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐(qi)升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期，外(wai)部方面(mian)中美关税边(bian)际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征差异显著。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🎒👿👙💖，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💔🩱🍉，牛市上半场是金融再通胀🍍🥦，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💟👿🥝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍎🍅👿🍈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💖🥦，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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据国内权威媒(mei)体援引伊朗媒体14日(ri)报道，伊朗南部布什尔省两家(jia)炼油厂上周六遭(zao)到以色列空袭，部(bu)分(fen)设施(shi)爆炸起火。按照以色列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来(lai)首次有伊朗境(jing)内炼油厂遇袭。

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