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【观策·论市】中(zhong)东军事冲突和中(zhong)报业(ye)绩预(yu)告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期预期承压。同时推升原(yuan)油、贵(gui)金(jin)属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金(jin)属等板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金(jin)流向红利(li)等防御性(xing)板块；其中油气(qi)与贵金(jin)属（黄金(jin)、白银等）或将(jiang)存在(zai)较优的投资机会(hui)；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响(xiang)，叠加原油价格飙涨(zhang)，将会推高(gao)运力(li)成本，加剧全球通胀，具有国际航线运(yun)营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报(bao)业绩预(yu)告来看，仅主板强制要(yao)求披露且披露比(bi)例高(gao)于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较高(gao)的行业(ye)或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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展望下半年🥕💘，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍍🎒💖🥔💓，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🥬🩳💖，与美国的经济动能差有望进一步收敛👄🍌🍅👞；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🤬。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍇🍏🍒🍈，及其幅度🧄🧅🧄，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💗👿。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💖，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💛💞🎒。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👘，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥕，整体仍然以政策驱动内需为主线🥿🍏👚👿。

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2、冲突在周末持续(xu)，两国(guo)相互(hu) targeting 能源设施，这一升(sheng)级可能在新的一周(zhou)进一步冲击全球经济和市(shi)场。伊朗表示(shi)正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全(quan)球石油市场的关键通道。