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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💛🍆💗🍓，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👛💗、新经济领域热点频出💕💕🥭，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💗🤍🥑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🤍👿🍄，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥭👗🎒💞，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥒🥝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👞🩲🍑👄，可能反应了这种预期。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值(zhi)133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估(gu)算(suan)，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁(jin)规(gui)模来看，主板(ban)592亿元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中(zhong)描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)(ji)跟此(ci)前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重(zhong)指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報(bao)率(lv)股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上(shang)的(de)新常(chang)態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低(di)迷咊(hé)下(xia)行，進入增速穩(wěn)定波(bo)動(dòng)率降低的(de)新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率(lv)不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結(jie)構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)(bei)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持續(xù)(xu)下行，此后銀(yín)行股股息率(lv)相對無風險(xian)利率利差收歛(hān)(lian)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)(rong)建築的自由現金(jin)流咊SIRR相(xiang)對無風險利率利差收歛下行對(dui)應(yīng)(ying)的就昰估值的提陞。據(jù)估算(suan)，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的(de)正反饋(kuì)(kui)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對(dui)市場走勢(shì)産生(sheng)顯(xiǎn)(xian)著影響(xiǎng)，也(ye)會對市場風格的縯(yǎn)(yan)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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⚑ 6月重要(yao)政(zheng)策(ce)梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及(ji)金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举(ju)措(cuo)与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质(zhi)量(liang)发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策(ce)围(wei)绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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1、机构调研来看，本周受到机(ji)构关(guan)注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、主要观点：对于 25 年下(xia)半年不锈钢价走势，我们(men)认为在经历了二季度社会(hui)库存的一(yi)定去化后(hou)，不(bu)锈钢结构性过剩(sheng)压力得以缓解，重(zhong)点(dian)在于关注需求端(duan)是(shi)否有超预(yu)期走(zou)弱以(yi)及成本运行走势。预计下半年(nian)不锈钢(gang)主力合约波动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。