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我(wo)们在中期策(ce)略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差(cha)收敛下行对应(ying)的就是估值的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向

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