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中国基金报：上半年👘🍅🍅🍒，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🧅💖。下半年🍓🥭👡，还有哪些行业投资机会值得关注💓👡🍊🍌🍈？

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一位退(tui)休老人帶(dài)來(lái)自己(ji)畫(huà)的“巨輪(lún)(lun)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫，畫作(zuo)很快吸引了週邊(biān)目光。老人介(jie)紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨(ju)輪的(de)炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半小(xiao)時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週(zhou)末(mo)咊(hé)女(nv)兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時(shi)尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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总体来(lai)看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金(jin)有限，而又由于有前期扭亏阻(zu)力位的(de)存在(zai)，在被套资金扭亏后有(you)卖出和赎回压力，整体增量(liang)资金会比较有限。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍊🧄。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👅💝🎒🥕🍋，中证800股票池中获得超额收益0.50%👗，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍌😠🌽。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)大多(duo)數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但(dan)他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高(gao)關稅(shui)措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

2、行业层面，展望7月份🥥，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥿🥥、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅😻🍎👡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑👄🌽，中报盈利或有改善🩳，如汽车🍊、光伏、自动化设备等🍄；3）消费服务领域👅🥥，受益于扩消费政策提振😠🍊、电商平台大促🤍🍇🍇、五一端午等多重假日**💟🥿👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚、农副产品🧡🍋🍌、家电😻🍎👗、家具👄💘、饰品🍎🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕👘🌽；此外贵金属🍇、燃气、电力💌🍆、农化制品🍅👜🍑🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻，中报业绩有望边际改善。