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具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，新能源(yuan)車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來(lai)有所下降，齣口敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代(dai)等，銷量邊(biān)(bian)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增(zeng)速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延(yan)續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製(zhi)造(zao)業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da)，疊加(jia)人形機器人産(chan)業化提速，特斯(si)拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心(xin)零部件(jian)企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中期業(ye)績有朢延續較快(kuai)增長。

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具体(ti)来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险(xian)较小(xiao)，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产(chan)量三(san)个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先(xian)受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、供应方面：5 月国(guo)内镍生铁产量为(wei) 2.58 万镍吨(dun)，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月(yue)印尼冰镍产量(liang) 1.06 万镍吨，环(huan)比 -8%，同比 -53%。2025 年(nian) 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼(ni) MHP 产量 3.39 万(wan)镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全(quan)国硫酸镍产量(liang)为2.6 万金属(shu)吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同(tong)比 +38%。

2、资本市场方面，6月主要围(wei)绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘(pan)功胜(sheng)在2025陆家嘴论(lun)坛上宣布八项金融(rong)举措：主要包括在上海设(she)立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在(zai)上海“先行(xing)先(xian)试(shi)”结构性货币政(zheng)策工具创(chuang)新等。