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3、观(guan)点。上半年特朗(lang)普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本(ben)轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成(cheng)为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精(jing)铜(tong)和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性(xing)累库(ku)的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着(zhe)溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减(jian)弱，不接(jie)受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要(yao)关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西(xi)南(nan)、中南地區(qū)(qu)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格(ge)指數(shu)上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下(xia)行(xing)。

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