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资本市场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘(pan)功胜在2025陆家嘴论坛(tan)上(shang)宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间(jian)市场(chang)交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中(zhong)心(xin)；在上海“先行先试”结构性货币政策(ce)工(gong)具创新等。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍉💕，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👙🥑🥒💛，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證(zheng)1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、展望7月🧡💓🥬，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈🥕🍍🍍👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕🥬🌽🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🥭😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱👞，7月科技风格占优的可能性较大👅🍆💖🍎。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高(gao)、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)(jia)格，高硫基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動畧強(qiáng)(qiang)于低硫。伊朗與(yǔ)俄(e)儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)(lai)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格或有朢(wàng)迎來(lai)短暫(zan)反彈(dàn)，但在(zai)中期供需壓(yā)(ya)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)逢(feng)高做空高硫裂解價差；而國(guó)內(nèi)低硫供應維持充足，低(di)硫燃料油內外價差預(yu)計延續(xù)低位。