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行业配置层面😻🍒🥒🩲，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥾👄🍈，景气线索占比依旧处于低位🍏💝，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升😡👗。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧡🩲，善用赔率思维💛🌽，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👚🍌。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💋，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧄🧅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍋👝🍑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅🩳💯💋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥑🧄🥦。与此同时🧅🍉🧅，更重要的是2014年二季度👘🥭🥭👞，房地产政策明显转向积极👜，全国各地放开限购🍋。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍑👜，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬🥔。

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1、这其中也(ye)包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着(zhe)微妙(miao)的平衡。尽管(guan)一些美联储官员重新开启了 7 月降息(xi)的可能性，但达科认为门(men)槛仍然很高。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍆🥿。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💕💝💞，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💝，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💝👘。