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短期来看👜🥒👄，海外地缘冲突再加码💋，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性🩱🩰💘。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🤬🍓，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🥕。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👿，港股更偏科技互联网💓👄，受价格下行的影响较小👙🩲😈。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥻👗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥻🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤍🧅、煤炭6%）🩲🧅，消费（食饮8%🩳👅🍑💗、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👙🧄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍉，进而影响盈利表现🌽。相比之下🥥💟👠，港股除金融外💯👅💔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💓👿🤍💕，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💛🍓，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💖🥦，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👜，二者增速差从8pct降至-6pct。

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【主题·风向】火山(shan)引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强(qiang)化推理与(yu)多模态能(neng)力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优(you)势。在(zai)服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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此前2023年4月28日🥥💯，任子行发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告🍄👿，披露称公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司2019 年存在多计资产，2020 年、2021 年存在多计收入🍄🍄💛、多计资产、多计利润等情况👘😈🩰👗。

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1、伊(yi)朗总统(tong)佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹(zi)的电话会谈中表示，伊朗能(neng)够击落一些据称是(shi)“隐形且无人能敌(di)”的以色列军用(yong)装备。

2、地产行业能否继续改善(shan)仍(reng)存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较(jiao)长时间，当前出现短暂回暖趋势(shi)，但多类指标仍是负增(zeng)长，未(wei)来能否保持(chi)回暖态势，仍需观(guan)察。