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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工👙、电力设备🍌、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👛👛🍊，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👅💌👄🍍👜，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💋🍌🎒，均显著高于恒生指数10.6倍🧡，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍😠👿🥾。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍅🌽👠。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍑👝😻🍆，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🍆🍒。结构上看，取同在A🍉🥬🧡、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🧅💓🍓💯，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍇🍈，其中汽车（134%）、军工（107%）🍏🍉、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🌽🥿🤬、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、本次伦(lun)敦谈判达成“框架协(xie)议(yi)”，延续日(ri)内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期(qi)。中美双(shuang)方在经(jing)历6月9日至10日的高强(qiang)度谈判(pan)后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进(jin)一步磋商(shang)提(ti)供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措(cuo)施：美国将考虑在协议框架内调整(zheng)对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零(ling)件等领域；相应的(de)，中国将在稀土出口上(shang)适度放宽管控。这一结(jie)果符合我们此前的预判(pan)。