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随着“人工智能+”成为经济社会高质量发展的新引擎🥬🍓，数据要素赋能千行百业的作用将更加突出💝😻👜🍉。数字技术和实体经济深度融合🍅👢👗，赋能传统产业转型升级🤬🥥，催生新产业新业态新模式👅，处处将看到“数据”的身影🍌。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥾👗，价格低位运行的背景下🎒🧅💕🥻🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😡🥥🥿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💌😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💋🍉💗🍈。③进攻弹性视角下🍈💖，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💛💛🍒🩳🥬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥾🥿👡🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍏💓🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈💯💗👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💋🍏，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😈🤍🍈、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、【主题·风向】火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下(xia)的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北(bei)京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等(deng)AI云原生服务进行(xing)了升级。在(zai)模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推(tui)理与多模态能力，同时显著降(jiang)低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山(shan)引擎推出(chu)了(le)火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据(ju)处理、安(an)全防护等多(duo)个(ge)关键环节实现了迭代更新。