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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💟🍈，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍋😡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥥🤬👞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🎒👝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。