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陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括(kuo)互联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是(shi)消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提(ti)升分红能力(li)和意愿的个股估值(zhi)中枢将得(de)到提升；四是(shi)事(shi)件(jian)驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误(wu)定价的优(you)质资产，或阶段性(xing)增(zeng)配黄金类(lei)防御(yu)性资(zi)产；五是细分领(ling)域龙头价值重估(gu)，不少(shao)港股的细分领(ling)域(yu)龙头估值(zhi)出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆(ni)向布局(ju)。

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深入學(xué)(xue)習(xí)貫(guàn)徹(chè)***總書(shū)記(jì)關(guān)于黨(dǎng)(dang)的建設(shè)的(de)重要思想、關于黨的自我(wo)革(ge)命的重要思想，中國(guó)***人(ren)奮(fèn)力書寫(xiě)新時(shí)代筦(guǎn)黨、治黨、興(xìng)黨、強(qiáng)(qiang)黨的優(yōu)異(yì)答捲(juǎn)，黨在革命性鍛(duàn)造中更加堅(jiān)強有力、更加充滿(mǎn)活力。

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中国(guo)***现有基层组织(zhi)525.0万个，比(bi)2023年底净(jing)增(zeng)7.4万个，增幅为1.4%。其中，基层党(dang)委(wei)30.6万个，总支(zhi)部33.0万个(ge)，支部461.4万个。

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后续如何演绎💛🍎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😻💔🤍👝，路径二则是由增量资金的持续入市推动💟👚；在进一步稳增长政策增量释放前💘💝💝🍍👅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😠💯💗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👘😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈😻👗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💕👙👄🥔、被动跟随策略💔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🌽🍍，其一， 外部核心驱动有变🍑，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息💘、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🥿。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本(ben)次交(jiao)易的(de)对象(xiang)并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是(shi)押注了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯(si)达克(ke)上市公司。截至今(jin)年一季度(du)末，该公司账面现金还剩5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣(rong)昌生物支付4500万美元后，家底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人维(wei)持基本运营(ying)。交易之后(hou)，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰(tai)它西(xi)普(pu)BD出海了，实际上却是用一(yi)款产品换了一家美国壳公司(si)，首付款资金能否到位目(mu)前还存在不(bu)确定性。