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中游制造业整体利润在(zai)一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓(huan)，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶(jie)段性(xing)放缓，但仍有部分(fen)领(ling)域业(ye)绩有望改善。

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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥾👞😻，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🧄💞。逻辑一👛😠，业绩维度指向利润分层💝👠，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🧄👞🥿，利润向国企💘🍋🌽🥑💖、产业 链上游集中🥭💯👅🍒，这一局面下💗🤍😠🌽，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💗💋。逻辑二👅💖💟💕，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👘👗💕🍏。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🥝，量化资金在下半年仍有强话语权🍉😻，这利于小微盘的配置💋🩲😡🤬💞。