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哑铃配置仍是(shi)主(zhu)旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及小微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业(ye)业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利资产适合作为底仓。逻辑(ji)二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定(ding)价权增强。鉴(jian)于近一年(nian)微盘股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的(de)换手(shou)率强相(xiang)关， 结合资产荒背景下，股市(shi)量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话语权，这(zhe)利(li)于小微盘的配置。

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美国(guo)一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。往(wang)后去看，关税(shui)的影响在(zai)美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看💛🥦🍊💛，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🥝🌽🥒，显示出美联储内部对降息预期的分歧👿👗👗🧄。展望未来，鲍威尔提到🍉，只要经济稳固💌🩳，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🥦💖👘🥻，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👅👠。

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1、對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)申(shen)報(bào)中存在退(tui)稅情形(xing)的納(nà)稅人，過(guò)了6月30日截止日(ri)后(hou)，依然可(ke)以申報穫(huò)得退稅(shui)。噹(dāng)然對這(zhè)部分人來(lái)説(shuō)，原本可以提前至3月1日申報(bao)穫得退稅，由此還(hái)能存入銀(yín)行(xing)等穫得利息，囙(yīn)此儘(jǐn)早申報(bao)退稅(shui)穫益更多，否則(zé)(ze)自願(yuàn)損(sǔn)失(shi)這部分退稅資金的利息。

2、据德国新闻社（DPA）报道🍑👚🍏👛，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。