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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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从目前基本面的(de)趋势来(lai)看，基本维持较为(wei)稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托(tuo)底经(jing)济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内(nei)投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来(lai)的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势(shi)，可能反(fan)应了这种预期。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其(qi)牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披(pi)露的在7月15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除(chu)了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。

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