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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金(jin)淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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（四）节奏上：氧化铝或先(xian)试探之前 70 美金矿价对应的(de)低点，再博弈矿价底部。电解铝(lv)或呈现先(xian)交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决(jue)定了其适合空配，阶段性(xing)供需没有明显矛盾时，其单边走势更多(duo)跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与(yu)盘面定价。

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2、供应：1~5月纯碱行业月(yue)均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分(fen)点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略(lve)微下降(jiang)0.6%。夏季高(gao)温天气部分装置仍有少(shao)量检(jian)修，但今年纯(chun)碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及(ji)往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或(huo)大面积亏(kui)损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难(nan)有大幅度下(xia)降。

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老調(diào)重彈(dàn)：不做空、不(bu)用margin，不做不懂的東(dōng)西。什麼(me)時(shí)候明白都不晚(wan)，不過(guò)真的明白(bai)恐怕都昰(shì)在付齣(chū)大代(dai)價(jià)之后。（2012-03-14）

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1、陈健玮：关注五个方(fang)面的(de)投资机会：一是科技成长(zhang)领域，包括(kuo)互联网、人工智能、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力(li)和(he)意愿的个(ge)股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者(zhe)可(ke)择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄(huang)金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不(bu)少港股的(de)细分领域龙头估(gu)值出现明显(xian)低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%👛，产量同比增幅扩大至11.65%🥬，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。