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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事(shi)中，美债(zhai)危机难以有效解(jie)除下，全球对(dui)黄金对抗信(xin)用(yong)货币的作用进行再认识(shi)，形成中长期的推(tui)涨逻辑。中短(duan)期，市场或仍聚焦在特朗普关税政(zheng)策的(de)摇摆及地(di)缘政治局势的不稳定中，自5月中(zhong)美贸易谈(tan)判取得进展以来(lai)，市(shi)场情(qing)绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下(xia)削弱了市场的避险需求，即使伊以(yi)大****爆发(fa)也未能有效激起(qi)市场的做多情绪。由(you)此(ci)推算(suan)7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为(wei)金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联(lian)储将重启降息，市场当前(qian)预(yu)期年内首次降息在9月份，因此7月美联(lian)储议息会议后市场是否重启降息(xi)预期也是多(duo)空博弈(yi)的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几(ji)年最佳表现，根据历史复(fu)盘当价格出现快速上涨，往往也意味着(zhe)风险(xian)来临之时，因此对(dui)待后续上涨(zhang)幅度宜谨慎。总体(ti)来看，下半年初黄金走势(shi)或仍呈现蓄势(shi)待发、高位震(zhen)荡之势，三季度下旬起上行压力(li)或减(jian)轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力(li)位3800~4000美元/盎(ang)司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终(zhong)于(yu)向上突破，这也使得金(jin)银比回归逐渐得到(dao)市场认同，我(wo)们认为黄金滞涨格局下，有利(li)于白银补(bu)涨(zhang)，建议仍以低吸持有为主。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。