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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我(wo)國化工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🥦，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👄🩳💗🍊。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡💛👠，又很快回到相对低迷的状态🥕🧡。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🩱👛🍆💞🥬，融资资金👛🩱👜🥒、行业类ETF有望继续活跃🥻👢💌👠。6月股票市场可跟踪资金净流入👝👝🥬👡，各类增量资金相对均衡💓🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧅🥕🍅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💗💟🍅，资金需求规模低位稳定🥝👘🍍🍑。展望2025年7月😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤬🥕🩰🥻，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧🩲👠🥻。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👄🍌🍋🍊、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😠🍎、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、1、供应方面(mian)：高(gao)硫(liu)端，在俄(e)乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂(chang)将在二季度(du)后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫(liu)组分(fen)供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影(ying)响较俄罗斯更为(wei)显著，可能在一定(ding)程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限(xian)于重油加氢产能不足，欧(ou)洲炼厂低硫燃料油供(gong)应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月(yue)起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供(gong)应增量。在国内成品油需求疲(pi)软的背景下，低硫(liu)燃料油承担了分流成品油出(chu)口量下降所(suo)致过剩压力的功能，预计我(wo)国(guo)低硫燃料油供应(ying)将(jiang)维持宽松态势。