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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场(chang)不确(que)定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺(que)乏(fa)能催化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏(pian)弱，沪指超(chao)跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至关税(shui)冲击前的水(shui)平。因此，当前市(shi)场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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2、如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁🌽💖，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事实上👿😻，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。