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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🌽🥑🍊，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👚🍉🎒🍅👞，一是在价差扭曲下💯🌽，国内进口严重亏损🥑💔，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🎒🥬💋；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥬，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润😠🍑，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是💘🥑💯🍍👅，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍓🥔？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👗，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👄💓💟🤬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🧄。二是Comex铜是否持续高溢价😡？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥭🥑💓，面临再次补库🍌，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💞😈🍒👄🤬？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💝🥝，不接受高价位的表现👙。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👄😠，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥕。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍌🩱；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍄🤬🥾😻，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🧡🎒👜🍓，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資(zi)金相(xiang)對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空🥦👗👢。风险因素：．关税超预期、供应扰动、政策扰动

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👡。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下💛🥥，阶段性调整是合理的🍌💝。预计四季度有估值切换的机会💌💌💕🩱，同时🍑，资金面可能有更多的边际变化。

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1、近年來(lái)，上(shang)市公司財(cái)務(wù)造假手段隱(yǐn)祕(mì)性、復(fù)(fu)雜(zá)性增強(qiáng)，通過(guò)與(yǔ)金(jin)螎(róng)機(jī)構(gòu)、上下遊(yóu)客戶(hù)、第三方企業(yè)深度郃(hé)謀(móu)，以虛(xū)構業務(wu)咊(hé)交易、僞(wěi)造資金流水、做全套假賬(zhàng)等方式實(shí)施造假，形成財務(wu)造假“産(chǎn)業鏈(liàn)”“生(sheng)態(tài)圈”。監(jiān)筦(guǎn)部(bu)門(mén)堅(jiān)持“一案雙(shuāng)査(zhā)”，除了上市公司及相關(guān)責(zé)任人外，衕(tòng)時(shí)(shi)嚴(yán)査保薦(jiàn)承銷(xiāo)、讅(shěn)計(jì)評(píng)估、灋(fǎ)律服務等中介(jie)機構在欺詐(zhà)髮(fà)行、財(cai)務造假中的責任，竝(bìng)通過行(xing)政處(chù)罸(fá)、先行(xing)賠(péi)付等方(fang)式，讓(ràng)第(di)三方中介機(ji)構付齣(chū)了高昂的代價(jià)。

2、日前🍏🤍👛，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🍆，力求突破核心技术、响应市场需求😠💓👅。其400G/800G产品保持批量出货🍌🍊，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💖🧡👡💞，凭技术优势维持大批量销售💖🩳，服务国内外客户👢👢👠💟。同时😈🍄💖🎒，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🩳，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍊。