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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技👅💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🎒🍇🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🍒💘👗🧅。

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唐晨：从风险溢价来看🍏🍍🥦💟，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍑🥝👢，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👞👚💯💓，港股预测市盈率为10.6倍🍒💓🥑，处于过去十年间35%分位数🧄💓💯👝。

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2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。