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3）高股息、红利资产：作(zuo)为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继(ji)续持有部分高(gao)分红、公用事(shi)业与(yu)类债属性资产，适合中性偏防(fang)御型组(zu)合的底仓配置。

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这导致周五股市抛售，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点。三大主要股指在交易日均下跌超过 1%。周五的下跌使三大指数全周转为下跌。道指全周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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2025年上半年，虽然政策不确定(ding)性有明显升高，但全球经济整(zheng)体平稳运(yun)行(xing)，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下(xia)半年，美国(guo)和非美地区的经济动能将走向收敛，主(zhu)要受美国(guo)经(jing)济放缓的推动。非美地区因货币政(zheng)策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复空间具备一(yi)定优势，但下半年(nian)的修复幅度面临高政策不确(que)定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景(jing)下，下半年(nian)我们更看好非美地区(qu)的机会，对(dui)欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场(chang)的权重。但我们认为区(qu)域表现(xian)的分化或(huo)小于上半年，建议平衡配置。行业层面展(zhan)望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依(yi)次为： 科技（通信、软(ruan)件(jian)、广告>电子>内容），工业(ye)（电(dian)力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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