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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍆💔👅😠😠，更优的策略是低位布局💗🍏🩰🥾🥿，善用赔率思维🩲🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥒🍎、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👞👝👠，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😻🥿、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🤬🥦、啤酒等板块的轮动机会🧡🧡🤍😠；而另一方面，资金脉冲加速🥭、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙。胜率方向，结合估值🧄🍋、拥挤度位置🍇💞🥭，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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值得(de)关(guan)注的(de)是，512810尾盘(pan)溢价再度走高(gao)，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占(zhan)上(shang)风(feng)。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力👠🥒，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👘，除拟对上市公司及实际控制人🍊💕😈、相关董监高等造假责任人依法严惩外🥬🍇，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来(lai)**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜(jing)结伴来拍照，互相指导姿势；小(xiao)朋友被大人(ren)要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大(da)的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和(he)“铆钉(ding)”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流(liu)中对(dui)着屏幕滔滔不绝。