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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅🩱。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🎒🧅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩰🍑💝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍊，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍎🥬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💗🍒，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👿🥕，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈。

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“反催收”“征信洗白(bai)”“征信修复”等黑灰产严重侵害金融消费者权益，更(geng)扰乱了正常的金融信贷市场秩序，非(fei)法代理**还会引发更严重的个人隐私(si)信(xin)息倒卖、仿冒伪造**文件、诈骗、敲诈勒索等一(yi)系列危害。

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十(shi)年間(jiān)，通信、電(diàn)子、生物醫(yī)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)行業(yè)的170餘(yú)隻(zhi)細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股，實(shí)現(xiàn)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)漲市場(chǎng)的行業(ye)與(yǔ)箇(gè)股，其揹(bēi)后(hou)昰(shì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)轉型與産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)級(ji)，記(jì)者(zhe)進(jìn)一步統(tǒng)計，近十年漲幅前20名箇股，主要來(lái)(lai)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其昰TMT中的電子行業（尤(you)以半導(dǎo)(dao)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻股實現10倍(bei)漲幅(fu)。CPO龍頭新(xin)易盛的漲幅一騎(qí)絕(jué)塵(chén)，勝(shèng)宏科(ke)技、興(xìng)齊(qí)眼藥、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)川科技（**）等股漲幅緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津舖(pù)子、寧(níng)悳(dé)(de)時(shí)(shi)代、旾(chūn)(chun)風(fēng)動(dòng)力等股也有10倍以上漲幅。

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1、自去年8月以来🥥，日本央行每季度减少4000亿日元购债🤬。按此计划，到2026年第一季度，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩减近半🥑😠。据知情人士本月透露💕🎒，6月会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏👝👠🥥💔💋，央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半，即每季度减少2000亿日元购债🧡🍌。

2、在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险🥾；15%的受访者认为下周A股为低风险🥿；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升💞，最新为23%，较上周提升13个百分点👡💌🥬。