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“我直接踏空了🥭💟。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响💟，如果药品降价的政策真的执行💗，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑💗🍒，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后🥑🥑🎒🍋，行业迎来另一番反转👛💋，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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隨(suí)后，貝(bèi)森特(te)引用(yong)了亞(yà)(ya)瑟・拉弗（Arthur Laffer）的觀(guān)點(diǎn)(dian)，拉弗昰(shì)前裏(lǐ)(li)根**官員(yuán)，也昰特朗普的長(zhǎng)(zhang)期支持者，在總統(tǒng)第一任期內(nèi)穫(huò)(huo)得了總統(tong)自由勳(xūn)(xun)章。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥒🥿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🌽👗🥑，受价格下行的影响较小👢💖。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍅🧅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😡👘，消费（食饮8%、医药6%）🧄，制造业（汽车5%🍄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💘👚，港股除金融外💞💟👄🥒💓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🩱🧄、网易🥾💟、美团等互联网巨头，消费💖🍆、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥿💞🧄🥿，由于A股行业结构更偏传统经济👜，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩳🍋😠，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、“与此(ci)同(tong)时也要看(kan)到，‘创新链(lian)产业链资金链人才链的高(gao)效融合’仍有改革发(fa)力的空间，部分问题对于科创(chuang)产业发展形成较大制约。”何杰表示(shi)，日前，中(zhong)办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革(ge)试(shi)点深化改革创新扩大开放的意见》（下称(cheng)《意(yi)见(jian)》），对相关问题提出了针(zhen)对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向(xiang)发力破(po)解行(xing)业发展难(nan)题，值得(de)期待。

2、本轮(lun)伊以冲突爆发后，海外投资者更(geng)是大量买入原油看涨期权(quan)，押注(zhu)未来油(you)价进一步涨至80美元(yuan)之上。芝加哥商品(pin)交易(yi)所数据显示，6月13日当天，WTI原油2025年8月到期、行权价为80美元的看涨期权成交达3.34万份，创下今年1月以(yi)来的(de)单日最高纪录，而当天原油期权市场总(zong)成交量高达68.1万份。