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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速(su)或(huo)改(gai)善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维(wei)持同比高位(wei)或次高位运(yun)行，库存区域间分配也相(xiang)对不均，6月底一半左(zuo)右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未(wei)看(kan)到库存拐点到(dao)来的驱动(dong)，在(zai)行业高产能、弱需求背景下，企业(ye)累(lei)库趋势或仍将维持。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤬🩱，部分国家税率或升至25%🥻🍇🍉👝。从目前美国对关税的态度来看💓🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💗💞👢💞🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👞🥭💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👚🩳🍑。A股面临的外部环境扰动降低🩰👿👘。

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周思聪：全球经济增速(su)将对港股(gu)市场产生重要影响(xiang)，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场(chang)的流动性和企业的融资环(huan)境，不同行业的发展(zhan)趋势将影响(xiang)相关板块的表现。

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1、日前(qian)，仕佳光子在(zai)互动(dong)平台(tai)透露，上(shang)半(ban)年公司(si)聚焦光通信(xin)领域，力求突破核心技术(shu)、响应市场(chang)需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维(wei)持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进，适用(yong)于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、本次(ci)舰艇(ting)开(kai)放活(huo)动(dong)，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众(zhong)号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日(ri)起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。