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交易集中度：近期市场成交情(qing)况(kuang)分化明显，从不同行业换手率历史分(fen)位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信(xin)设备、燃(ran)气等相对拥挤，而食品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲🍉🥿、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🥿🎒🥿🧅，同比下降3万吨（钢联口径）🍇💗。

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大势上，随着宏观经济和政策托(tuo)底，同时(shi)新动能持(chi)续显现、更多新(xin)的产业趋势逐(zhu)渐(jian)形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或(huo)是风险偏好(hao)系统性抬升的一年，需战略性保持多(duo)头思维。遇到(dao)行情(qing)拥挤、潜在风险扰(rao)动带来的短期战术性调整，恰是中期择机(ji)逢低布局的机会。

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据统计，6月(yue)29日，暂无A股上市公司(si)披露增(zeng)持情况。包括磁谷科技、秦港股(gu)份、久(jiu)日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈(mai)瑞医疗在内(nei)的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、（4）就供需平衡和库存来看😡🤍💟💓👡，全年全球依旧过剩 16% 水平💘🤬🍋，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩🥕😻🍇，7-8月过剩幅度大💕👘，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡👅🍅，旺季过后价格将进一步回落😈👅。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈(cheng)现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本(ben)开支投入预期上调，反映北美(mei)等海外市场AI扩张(zhang)需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。