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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长(zhang)的(de)零(ling)部件及模组(zu)公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关(guan)注政策信号，未来(lai)价(jia)格信号的进一步普遍下(xia)行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

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1、【数据·估值】本周(zhou)整体A股估值(zhi)水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平(ping)的51.7%分位数。本周指数估值多数下降(jiang)，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

2、最后，毛利(li)率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)(dong)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至(zhi)15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)(jia)換(huàn)(huan)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)(jue)方案(an)組郃(hé)(he)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。