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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限👝🍌😠。当前中国信用周期的核心困境在于🥿😈，回报与成本倒挂的情况下🍊😈，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥾🍏👙🧡🥿，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🥭，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍅🍋🌽。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💌🍊🥑。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍍💕，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥑，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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后续如(ru)何演(yan)绎？市(shi)场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维(wei)持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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