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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩰🍏😠。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍄👡🍈🍈，有助于缓解车企“内卷”🩳👄👝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍈。分细分领域来看👠🍊😡，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥒🥻🥿🩲、竞争环境进一步加剧🩱👛。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍄，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💌🥑🍆，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💕🥥👿🧅，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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美(mei)国农业(ye)部6月供需周五零点发(fa)布，多数维持此前预(yu)估(gu)，亮点有限(xian)。市场等待月末的种植面积报(bao)告(gao)。马来西(xi)亚5月供需报告中性偏(pian)空，虽然5月库存(cun)199万吨(dun)低(di)于市场预期的201万吨(dun)，但产量(liang)表(biao)现好于预期，持续增(zeng)长处于(yu)同期高温，表明供应压力较大，后(hou)市需要更多的需求消化。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨，四个月高位，基(ji)本满足当月需求，油脂库存止跌。印度油脂总(zong)库存和豆油、棕榈油库存偏(pian)低，市场关注印度补库需求。总的来说，报告结果中性偏空。

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