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2025-08-14 18:25:43 作者:朱绍森

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5、国(guo)际市(shi)场方面:经济增速(su)预期下调,“对等关税”影响下,棉花出口受到影响,叠加全球棉(mian)花部分主产国丰产预期,棉价上行难度较大(da)。依(yi)据USDA6月报,2025/26年度全球棉花产量同比下降,需求同比增加,供需差同比收窄,但市(shi)场对此(ci)认可程度较低,预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或同比(bi)基本持平。需求端,在地缘冲突不断、经(jing)济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下,全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需(xu)层面并不足以支撑棉价上行。美(mei)国(guo)方面(mian),本年度美棉种植面积降幅(fu)较大,但目前为止(zhi),受干旱影响美(mei)棉面积占比较(jiao)低,美(mei)棉优(you)良率高于去年收割时期(qi)水平,本年度美棉最终产量预计同比基(ji)本持平。美棉(mian)出口方面,预计(ji)2025/26年(nian)度美棉出口较去年低基数(shu)有一定上调,但仍(reng)低于过去5年均值水平,整体供需格(ge)局来看,2025/26年度(du)美棉库销比预计为(wei)30.5%,较去年同比下降,但仍高于过去10年(nian)均值水平(27.4%),从基(ji)本面角(jiao)度看,本年(nian)度供需格局略好于上一年(nian)度,但(dan)好转幅(fu)度有限。展望未来,除(chu)供需层面外,宏观层(ceng)面也有一定扰动,美联储年内降息(xi)次数是否如预期般为两次(ci)、美国对外关税谈判进(jin)度如(ru)何(he)、全球(qiu)地缘冲突未来将(jiang)如何演绎等均是(shi)潜在影响(xiang)因素。综合来看,预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重(zhong)心较上半年略有上移,但幅度(du)有(you)限,整体仍以(yi)区间运行来看,关注(zhu)宏观及(ji)天气扰动(dong)。

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