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進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、2025年(nian)6月(yue)11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元(yuan)超(chao)长(zhang)期(qi)特别(bie)国债资金(jin)支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿(yi)元资金，剩余资(zi)金将有(you)序下达。6月24日(ri)，中(zhong)国人民银行(xing)、国(guo)家发展改(gai)革(ge)委、财政部、商务部、金融监(jian)管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域(yu)金融供给(gei)、挖(wa)掘释放居(ju)民消费潜力、促进(jin)提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保(bao)险保障，积极培育消费(fei)需(xu)求。同日，国家发展(zhan)改革委等五部(bu)门发(fa)布《关(guan)于打造消费新场(chang)景培育消(xiao)费新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促消费政策。