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风(feng)格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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1、因此，市(shi)场对下(xia)半年的经济仍存在一(yi)定程(cheng)度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开(kai)的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步(bu)定(ding)调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成为后续(xu)稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预期。

2、2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大(da)、销量同比增幅扩大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车(che)工业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大(da)至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。