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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估(gu)值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车(che)、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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本(ben)周IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差(cha)-0.74%。

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