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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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央行副行长、外汇管理(li)局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互(hu)联互通，优化合格(ge)境外投资者制度；建立健全更加便利、更加(jia)开放、更加(jia)安全(quan)、更加智慧的外(wai)汇管理体制机制；开展(zhan)绿色外(wai)债政策试点；完善境内企业境(jing)外上市资金管(guan)理，近期将新投放一(yi)批QDII额度(du)。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北(bei)方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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下(xia)周（6月30日(ri)至7月4日），将有1只新股(gu)可申购。拟于下周二（7月1日）申(shen)购的同宇新材，主营业务(wu)为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产(chan)。

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1、展朢(wàng)(wang)7月增量資(zi)金或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨流入，各類增量資金相對(duì)(dui)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改(gai)善，螎(rong)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期(qi)，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善后螎資(zi)資金有(you)朢延(yan)續(xu)淨流入，行業(ye)類ETF也有朢繼續活躍。

2、芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居(ju)前(qian)，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元(yuan)；華(huá)虹半(ban)導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)(fu)旦（01385）上漲(zhang)4.27%，報30.55港元。