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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好(hao)用足(zu)存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥾🧄💝，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍎👜👙，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍋。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🍆💗、中证500🥑🍋、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看🎒🥕，沪深300💗🥭🍍、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥥。

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随(sui)着中报(bao)业绩(ji)预告陆续披露(lu)，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加(jia)注重交易现实(shi)，关注基(ji)本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方(fang)向主要集中(zhong)在以军工、新能源为(wei)代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色(se)等资源品板(ban)块。

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