黑色午夜

中东局势升级(ji)消息频传，国防军工板块关注度飙(biao)升，午后强劲走高！截至收盘，国防(fang)军工、石油石(shi)化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其(qi)中国防军工获主力(li)净(jing)买近50亿元，高居全行业之首(shou)。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值(zhi)更低。从估值绝(jue)对(dui)水平来看，多年(nian)来港股持续(xu)低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高(gao)于恒生科技(ji)的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均(jun)处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后(hou)，恒生指数(shu)PE 8.9倍(bei)、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢(yi)价(jia)更高，即港(gang)股相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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人聲(shēng)鼎(ding)沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾經(jīng)熟悉的行(xing)情，但這一次(ci)來(lái)得更猛。有醫(yī)藥分析(xi)師(shī)告訴(sù)《每日(ri)經濟(jì)(ji)新聞(wén)(wen)》記(jì)者，現(xiàn)在(zai)大傢(jiā)的(de)熱(rè)(re)情都在創新藥，全行業(yè)都在看，包括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看(kan)得更(geng)猛，會(huì)找一些之前(qian)醫藥分析師都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公(gong)司。

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在业界共识中，创新(xin)药(yao)是医药行业“皇冠上的明珠(zhu)”。创新药指(zhi)的是从机(ji)理开始源头研发，具有自主知识产权(quan)，具(ju)备完整充分的安全性、有效(xiao)性数据作为(wei)上市依据，首次获准上市的药(yao)物(wu)。由于研发技术壁(bi)垒深厚，因此尽管创新药研发耗时(shi)耗资巨(ju)大，但一旦形成足够的门槛和护城河，创(chuang)新药龙头往往形成越来越强的马太效应。

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2、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%💝👞👗，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。