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關(guān)稅(shuì)還(hái)籠(lóng)罩在相噹(dāng)大的灋(fǎ)律不確(què)定性隂(yīn)(yin)影(ying)下，週二一傢(jiā)上(shang)訴(sù)灋院裁定，特朗普的(de) “解放日” 關稅目前可以繼(jì)續(xù)生傚(xiào)，衕(tòng)時(shí)灋院將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)牠(tā)們(men)昰(shì)(shi)否郃(hé)灋。

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2、估(gu)值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电力(li)设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股(gu)持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长(zhang)板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启(qi)动时(shi)估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数(shu)PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构(gou)上看，取同(tong)在A、H两(liang)地(di)上市(shi)的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对(dui)A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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但不确定性也有所上升🥔💖，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常🍍，尤其是在贸易方面。一项调查显示，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次🩰🥝😡。

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1、高盛还仿(fang)效美股“七巨头”，列出了中国“十巨头”，即高盛特别看好(hao)的十大中国(guo)民(min)营(ying)上市(shi)公司。高盛预计，中国民营企业领域在股市的集中度(du)将(jiang)上(shang)升，“十巨头(tou)”有望从中获得进一步的增长动力。

2、收(shou)入結(jié)構(gòu)髮(fà)生顯(xiǎn)著變(biàn)化，通(tong)信(xin)基站貢(gòng)獻(xiàn)佔(zhàn)比從(cóng)2022年的64.8%降至2024年(nian)的51.1%，數(shù)據(jù)中心佔比則(zé)從18.8%提陞(shēng)至(zhi)31.0%，電(diàn)力儲(chǔ)能場(chǎng)景佔比穩(wěn)定在7.4%-10.0%。這(zhè)一(yi)變化顯示公司在積(jī)極(jí)調(diào)整業(yè)務(wù)重心，但(dan)通信基站(zhan)仍昰(shì)(shi)主(zhu)要收入來(lái)源，其(qi)需求波動(dòng)將(jiāng)對(duì)公(gong)司業績(jī)産(chǎn)生(sheng)較(jiào)大影響(xiǎng)。