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1、这(zhe)里我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙(qiang)”。另(ling)一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间可(ke)能外(wai)需回落，国内(nei)政(zheng)策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主(zhu)要矛盾面临(lin)多(duo)次切换(huan)，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间(jian)都有(you)限。短期市(shi)场(chang)节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、三是卫星、医疗、互联网、消费、红利等(deng)主题ETF。华夏(xia)、华(hua)宝、国泰和永赢基金，二季度以来均发行过医药主题(ti)ETF，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制(zhi)药ETF、国泰创业(ye)板医药卫(wei)生ETF和中(zhong)证港股通医疗主题ETF。红利产(chan)品方面，华宝(bao)基(ji)金(jin)和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中(zhong)证红利价值ETF，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品，为长城中证红利(li)低波动100ETF。