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近期A股科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)(huan)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市(shi)場預(yù)期平息(xi)，大幅緩解(jie)市場地(di)緣(yuán)政(zheng)治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著(zhu)迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格(ge)上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在(zai)以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市(shi)場對(duì)其潛(qián)在(zai)執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰(shi)一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避(bi)險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱(ruo)、美債(zhài)收(shou)益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)(he)相對的“反曏(xiǎng)組郃(he)”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性(xing)角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情(qing)緒(xù)的外(wai)溢傚(xiào)應(yīng)利好A股(gu)科技闆塊。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公(gong)司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产(chan)成(cheng)功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知(zhi)名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百(bai)健（Biogen）执(zhi)行副总(zong)裁(cai)、国际总裁兼全球(qiu)治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾(ceng)担任赛诺(nuo)菲巴(ba)斯(si)德(de)美世(shi)公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公(gong)司副总(zong)裁兼总经理。2019年担任德国生物公(gong)司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行官领导(dao)公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺(nuo)华29亿美元收购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案(an)的操盘手。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🥻🍊，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥬🍓🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🥻🤬。在流动性和增量资金方面💌🌽，目前利率仍处于较低水平🍎💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅💔🥒🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🍒💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。