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短(duan)期(qi)鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)(chan)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國(guo)內焦煤需求逐步走(zou)弱。進(jìn)(jin)入安全月短期供給(gěi)耑(duan)或有擾動，而(er)長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期(qi)剛需支(zhi)撐使得焦煤基(ji)本麵矛盾暫不突齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給(gei)難(nán)有(you)減(jian)量(liang)，壓製盤(pán)麵(mian)估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力(li)，后(hou)續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)(jian)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口(kou)以及宏觀情緒(xù)。

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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。