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展望2H25，我(wo)们对美(mei)股金融板(ban)块仍维(wei)持相对乐(le)观，主(zhu)要基于宏(hong)观层面(mian)经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基(ji)本面(mian)来看，1）海外投行交易(yi)业务有望继(ji)续保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和(he)关税政策反复，短期可能造成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面(mian)，客户资金(jin)仍有望持续净流入(ru)，但高(gao)利率叠加资本市场(chang)波动环境(jing)下，客户(hu)资(zi)金可能优先流(liu)入货币市场基金和(he)债券基金，而费率相对较(jiao)高的(de)股票基金可能继续承压，管(guan)理(li)费(fei)收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带(dai)来(lai)资(zi)管公司(si)业绩表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然(ran)持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链(lian)上的数字钱包/收单商(shang)则仍面临较(jiao)为激(ji)烈的市场份额竞(jing)争，以及(ji)用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看(kan)，我们认为美国金融监管(guan)仍然维持宽(kuan)松态势不(bu)变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在(zai)的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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