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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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